新三板是全國(guó)性的非上市股份有限公司股權(quán)交易平臺(tái)，主要針對(duì)的是中小微型企業(yè)。定增是是非公開(kāi)發(fā)行即向特定投資者發(fā)行。那么新三板掛牌同時(shí)定增的程序是什么呢？ 新三板掛牌同時(shí)定增的程序： 申報(bào)文件上做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，并保證及時(shí)和審核員溝通。 主辦券商《公開(kāi)轉(zhuǎn)讓并定增說(shuō)明書(shū)》中多增加一節(jié)“定向增資”; 主辦律師就申請(qǐng)掛牌并定增，同時(shí)出具《掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓法律意見(jiàn)書(shū)》、《定向發(fā)行股票的法律意見(jiàn)書(shū)》。
定向增發(fā)的動(dòng)機(jī)： 1、利用上市公司的市場(chǎng)化估值溢價(jià)(相對(duì)于母公司資產(chǎn)賬面價(jià)值而言)，將母公司資產(chǎn)通過(guò)資本市場(chǎng)放大，從而提升母公司的資產(chǎn)價(jià)值。 2、符合證監(jiān)會(huì)對(duì)上市公司的監(jiān)管要求，從根本上避免了母公司與上市公司的關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)了上市公司在財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)上的完全自主。 3、對(duì)于控股比例較低的集團(tuán)公司而言，通過(guò)定向增發(fā)可進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上市公司的控制。 4、對(duì)國(guó)企上市公司和集團(tuán)而言，減少了管理層次，使大量外部性問(wèn)題內(nèi)部化，降低了交易費(fèi)用，能夠更有效地通過(guò)股權(quán)激勵(lì)等方式強(qiáng)化市值導(dǎo)向機(jī)制。 5、時(shí)機(jī)選擇的重要性。當(dāng)前上市公司估值尚處于較低位置，此時(shí)采取定向增發(fā)對(duì)集團(tuán)而言，能獲得更多股份，從未來(lái)減持角度考慮，更為有利。 6、定向增發(fā)可以作為一種新的并購(gòu)手段，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)龍頭公司通過(guò)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)成長(zhǎng)。 綜上所述我們可以清楚知道，新三板掛牌的同時(shí)是可以定增的，而且定增的程序是先要申報(bào)文件，然后在修改，接著是主辦券商在說(shuō)明書(shū)》中多增加一節(jié)定向增資，最后律師出具相關(guān)證明即可。 以上是上海注冊(cè)公司平臺(tái)小編為您整理的關(guān)于新三板掛牌同時(shí)定增的程序的內(nèi)容，希望對(duì)您有所幫助。 |
